Argentina
Celulosa refinanció su deuda y salió del default
07/01/2020. La empresa logró un acuerdo con los acreedores luego de no poder pagar un vencimiento de obligaciones el 4 de diciembre del año pasado.
Con la colocación de un remanente de 3,18 millones de dólares, la firma Celulosa Argentina terminó de refinanciar su deuda financiera y salió del default técnico en el que había ingresado a inicio de diciembre pasado.
“Con esta transacción refinanciamos totalmente ese pasivo. Hicimos todo el rescate. Llegamos al 100% de adhesión y salimos de lo que fue ese default”, explicó a El Cronista Comercial José Urtubey, director de la empresa y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Celulosa es uno de los principales fabricantes de papel y productos forestales de la Argentina. Integra el Grupo Tapibecuá. El 4 de diciembre la empresa había hecho un canje de bonos para rescatar la serie 10 de sus Obligaciones Negociables (ON), un papel de 60 millones de dólares, que vencía el día siguiente. En ese momento alcanzó una adhesión del 91,77%.
Como hubo acreedores que no entraron a ese canje, Celulosa cayó en default, al incumplir con el pago de esos cinco millones de dólares remanente. En aquel momento la empresa anticipó que lanzaría una nueva propuesta con el objetivo de alcanzar el 100% de adhesión. El nuevo papel, con un interés del 10% anual, se lanzó el 26 de diciembre. Vencerá el 4 de junio de 2025. El bono defaulteado tenía tasa fija del 9,5 por ciento.
Respecto del futuro, Urtubey señaló que “económicamente somos una compañía solvente. Despejado este tema financiero, tenemos regularizada la operación. Ahora vamos a focalizarnos con nuestro portfolio, tanto en el mercado local como en el comercio exterior”.
Fuente de la Información: Cronista Comercial